Hur man skapar ett formulär i Smartsheet

Formulär är ett utmärkt sätt att samla in och manipulera information för både stora och små datamängder. Att använda rätt verktyg kan ha en betydande inverkan på hur effektivt ditt arbetsflöde är. Du har gjort rätt val när du valde Smartsheet. Men om du precis har börjat kan du känna dig lite förvirrad när det gäller att skapa formulär i den här appen. I så fall har du kommit till rätt ställe.

Hur man skapar ett formulär i Smartsheet

I den här artikeln visar vi dig hur du skapar ett formulär i Smartsheet på din PC, iPhone eller Android-app. Du kommer också att lära dig hur du skapar olika formulärtyper och tar dina färdigheter i projektledning till nästa nivå.

Hur man skapar ett formulär i Smartsheet på en PC?

Det enskilt mest effektiva sättet att samla in ny användardata måste vara via formulär. När en användare anger en ny inlämning kommer deras input att vara tillgänglig för dig på en ny rad längst ner på arket. Detta gör formulär till ett utmärkt verktyg för att samla in enkätsvar, arbetsförfrågningar eller nya beställningar.

När du skapar ett formulär i Smartsheet kan alla du delar det med skicka in ny information till arket.

Observera att det inte finns någon nedladdningsbar Smartsheet-app för Windows eller Mac. Istället kan du omedelbart komma åt appen via dess webbläsare version.

Att skapa ett nytt formulär i Smartsheet på en PC är en relativt enkel process. Läs våra detaljerade instruktioner om hur du gör det:

  1. Öppna Smartsheet-appen på din favoritwebbläsare på din dator.
  2. Logga in på ditt Smartsheet-konto.
  3. Hitta arket där du vill skapa ett formulär.
  4. Klicka på fliken ”Formulär” i det övre vänstra hörnet av appfönstret.
  5. Välj ”+ Skapa formulär” för att skapa ett nytt formulär.

Notera: Om du inte kan se fliken ”Formulär” beror det på att menyraden är dold. För att visa det, tryck helt enkelt på nedåtpilen i det övre högra hörnet av appfönstret.

Ett nytt formulär visas nu. Det kommer att döpas efter arket, men du kan byta namn på det i sidoverktygsfältet ”Formulärtitel” om det behövs.

Alla kolumner från arket kommer omedelbart att visas på det nya formuläret utan att du behöver lägga till dem manuellt. Du kan lägga till nya fält, ta bort befintliga och lägga till nya formulärelement i sidofältet till vänster. När du är klar med ändringar i det nya formuläret, glöm inte att klicka på knappen ”Spara” i det övre högra hörnet av appfönstret.

Hur skapar man ett formulär i Smartsheet iPhone-appen?

Att navigera genom Smartsheet-formulär på din telefon är ett effektivt sätt att dra nytta av appens mobilcentrerade layout. Men för närvarande stöds det inte att skapa nya formulär via mobilappar. Du måste skapa ett nytt formulär via din dators webbläsare och sedan komma åt det på din iPhone Smartsheet-app.

Följ dessa steg för att komma åt ett formulär i din iPhone Smartsheet-app:

  1. Tillämpa stegen från avsnittet ”Hur man skapar ett formulär i Smartsheet på en PC” ovan.
  2. Kopiera webbadressen till formuläret och öppna den på din mobila enhet. Du kan kopiera webbadressen genom att navigera till ”Dela formulär” -> ”Länk.” Alternativt kan du dela formuläret via e-post och öppna e-postlänken på din iPhone.
  3. När du tillfrågas om hur du öppnar filen på din iPhone väljer du ”Smartsheet”.
  4. Logga in på ditt Smartsheet-konto om det behövs.
  5. Formuläret öppnas nu i Smartsheet-appen.

Om arket redan har formuläret i sig eller om det delades med dig kan du komma åt formuläret på din iPhone genom att följa dessa steg:

  1. Starta Smartsheet-appen på din iPhone.
  2. Öppna arket som innehåller formuläret.
  3. Tryck på de tre vertikala prickarna i det högra hörnet på skärmen.
  4. Klicka på ”Formulär” från sidoverktygsfältet.
  5. Välj formuläret du vill komma åt.

Du kommer nu att kunna se formuläret i appen.

Dricks: Du kan komma åt formulären du tidigare öppnat på din iPhone från sektionerna ”Hem” och ”Senaste”. Men om du loggar ut från appen försvinner formulären från ”Hem”-sidan.

Hur skapar man ett formulär i Smartsheet Android-appen?

Det som gör Smartsheet bra är dess mobilcentrerade layout som låter dig navigera i formulären med din Android-enhet. Eftersom de flesta användare förmodligen kommer att skicka in formulär från sina mobiltelefoner, gör den här funktionen att du kan testa formuläret och se till att allt ser bra ut för alla.

Tyvärr är att skapa ett nytt formulär på din Android-enhet en funktion som ännu inte är tillgänglig i Smartsheet. Vad du däremot kan göra är att skapa ett formulär med hjälp av versionen av skrivbordsappen (via din webbläsare) och helt enkelt skicka formulärlänken till dig själv och öppna den i mobilappen.

Här är detaljerade instruktioner om hur du gör det:

  1. Skapa ett Smartsheet-skrivbordsformulär genom att följa stegen från avsnittet ”Hur man skapar ett formulär på en PC” ovan.
  2. Kopiera formulärets URL till din telefon. För att göra det, tryck på ”Dela formulär” -> ”Länk” på skrivbordsversionen och skicka det till dig själv. Du kan också dela formuläret via skrivbordets e-post och öppna det på din Android-enhet.
  3. På din telefon får du en uppmaning att välja appen för åtkomst till länken. Välj ”Smartsheet”.
  4. Formuläret öppnas i Smartsheet-appen.

Om formuläret redan finns med i arket som någon delat med dig öppnar du formuläret på följande sätt:

  1. Öppna det bladet i din Android Smartsheet-app.
  2. Tryck på de tre vertikala prickarna i det övre högra hörnet av fönstret.
  3. Tryck på ”Formulär” från rullgardinsmenyn.
  4. Välj formuläret du vill se.

Dricks: Du kan komma åt formuläret som du tidigare visade på din Android-enhet från sektionerna ”Hem” och ”Senaste” i appen. Men om du loggar ut försvinner formuläret från avsnittet ”Hem”.

Ytterligare FAQ

Om du behöver ytterligare hjälp med Smartsheet, här är några fler frågor som kan vara användbara:

Hur skapar jag ett feedbackformulär i Smartsheet?

Att skapa ett feedbackformulär i Smartsheet innebär att du måste skapa ett standardformulär för ditt feedbackblad. Om du inte har ett ark med feedbackfrågorna måste du göra ett först.

Här är stegen för att skapa ett feedbackformulär:

1. Öppna Smartsheet-appen på din dators webbläsare.

2. Hitta feedbackbladet där du vill skapa ett formulär.

3. Klicka på fliken ”Formulär” i det övre vänstra hörnet av appfönstret.

4. Välj ”+ Skapa formulär” för att skapa ett nytt formulär.

Om du inte vill skapa ett formulär från början kan du hitta massor av gratis feedbackmallar på denna sida. När du hittar mallen du gillar väljer du alternativet ”Smartsheet” bredvid Excel och PDF.

Detta öppnar automatiskt mallen i webbläsarappen. Dessa mallar kommer med förbyggda formulär. För att hantera dem, följ stegen nedan:

1. Öppna mallen du just laddade ner.

2. Klicka på knappen ”Formulärer” längst upp till vänster i fönstret.

3. Välj ”Hantera formulär.”

4. Klicka på det förbyggda formuläret för att hantera det.

Hur skapar man ett enkätformulär i Smartsheet?

Du kan använda Smartsheet-formulär för att samla in dina enkätresultat. För att göra det kommer det att krävas att man skapar ett ark där varje kolumn kommer att representera en specifik enkätfråga. När du är klar med att ange enkätfrågor, använd helt enkelt de allmänna stegen för att skapa ett formulär:

1. Öppna ett ark i webbläsarens skrivbordsapp där du vill skapa ett formulär.

2. Klicka på ”Formulär” och sedan på ”Skapa formulär”.

3. Anpassa formulärfälten genom att ta bort, lägga till eller byta namn på dem.

Du kommer att märka att enkätfrågorna läggs till i formuläret som standard. När du har delat formuläret med andra kommer varje ny inlämning att visas som en ny rad i respektive blad.

Hur skapar man ett ifyllbart formulär i Smartsheet?

Varje formulär du skapar i Smartsheet är ett ifyllbart formulär. Du kan följa samma steg som gäller för att skapa ett nytt formulär:

1. Öppna ett ark i webbläsarens skrivbordsapp där du vill skapa ett formulär.

2. Klicka på ”Formulär” och sedan på ”Skapa formulär”.

3. Anpassa formulärfälten genom att ta bort, lägga till eller byta namn på dem.

Kolumnnamnen på ditt ark visas automatiskt i formuläret. Du kan lägga till nya formulärsektioner och anpassa dem genom att klicka på varje formulärelement. Du kan välja bland många kolumntyper som text/nummer, kryssruta, datum, rullgardinsmenyer för enstaka eller flerval, och så vidare.

Optimera ditt arbetsflöde

Att skapa formulär i Smartsheet-appen är ett bra sätt att samla in och manipulera data. Att ha enkel tillgång till viktig information om ditt affärsprojekt är viktigt för att optimera ditt arbetsflöde. Det är därför vi har visat dig hur du skapar formulär med denna robusta projektledningsapp. Tyvärr kanske mobilappanvändare inte är glada över att de inte kan skapa formulär på sina telefoner. Men det viktiga här är att alla har tillgång till dem, oavsett vilken enhet de använder.

Föredrar du att ha möjlighet att skapa Smartsheet-formulär på din mobiltelefon? Föredrar du att använda Smartsheet-appen på din telefon eller skrivbord? Dela dina erfarenheter i kommentarsfältet nedan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.